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[推荐]周末金股目前股价被低估增持

时间:2022-11-30 来源网站:黄龙果财经网

周末金股 目前股价被低估 增持

周末金股 目前股价被低估 增持 更新时间:2010-4-19 17:51:46

中金公司:内蒙华电  我们看好公司业绩成长前景和资产结构改善趋势。预计2010-2012年公司存量资产净利润增速为:76%,23%和33%,若集团启动资产注入,利润增速将进一步提升。中、长期来看,公司将真正成为煤电一体化能源基地,发挥电、煤产业协同效应,利润的稳定性显著增强。  保守预计2009-2011年EPS为:0.20,0.35和0.44元,2010、2011年业绩增幅分别为76%和23%。如若资产注入实现,2011-2012年业绩将有进一步提升空间。

申银万国:宇通客车  2010年业绩具成长性,上调盈利预测,维持增持评级。预测2010年大中客行业需求将显著好转,但实际需求好转幅度仍高于预期,特别是公司出口的恢复性增长,由此我们上调公司10年销量至3.55万辆,我们向上调整公司2010、2011年EPS分别至1.47元和1.71元,若不扣除金融股权价值,则相当于2010年、2011年PE分别为13.6倍、12倍,若扣除则相当于2009年、2010年PE分别为12倍和11倍。我们认为2010年大中客车行业受政策紧缩及投资增速影响相对较小,且出口能带来业绩增长的弹性,业绩逐季环比增长,2010年公司业绩也具成长性,目前股价被低估,维持增持评级。

申银万国:海大集团  继续看好公司技术+服务优势:目前公司拥有280多人的研发团队和贴近养殖一线的研发体系,已自主研发出《水产动物营养需求数据库》等关键技术,在水产饲料核心成分--水产预混料上的技术行业内无人能及,从而使得饲料的饵料系数比行业平均低10%;此外,公司拥有800多人的销售服务团队和三级服务体系,这些销售服务人员长期驻守养殖一线,为养殖户提供苗种-放养模式-水质控制-疫病防治-饲料的全套养殖服务。公司技术+服务的综合优势难以复  制,支持公司持续快速扩张。目前股价对应2010-2011年PE为37倍和27倍,考虑到公司正处于快速扩张阶段以及难以超越的技术+服务优势,维持增持评级,目标价41元。

申银万国:柳化股份  利润分配方案为每10股派现金1元,送红股2股;同时资本公积转增股本每10股转增3股。  老系统合成氨装置正在进行技改,产能从30万吨扩至40万吨,年内完成。下属盛强公司双氧水产能利用广东中成技术进行技改,开始体现整合效应。煤矿产能释放是2010-2011年重要增长点。公司贵州煤矿在进行试生产,煤矿合计产能60万吨。2010-2011年EPS分别为0.68元、1.04元,如果解决双氧水同业竞争  问题,则2011年PE有望降低至11-12倍。考虑整合预期,给予2011年PE20倍,未来6个月目标价21元,建议增持。

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